Evaluación de situación financiera
Mediante un diagnóstico inicial buscamos analizar, confrontar y resolver sus necesidades financieras.
Diseño de estrategia de ahorro e inversión
Estructuramos un plan de largo plazo que se adapta con sus objetivos, buscando optimizaciones tributarias y el menor riesgo aceptable.
Trabajaremos juntos durante todo el proceso de toma de decisiones.
Seguimiento periódico
Realizamos un seguimiento periódico a sus portafolios de ahorro, inversión y protección y lo mantenemos informado. Revisamos su estrategia ante cambios en su plan de vida.
Para usted
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Diagnóstico de su situación financiera
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Definición de objetivos financieros
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Diseño de estrategias personalizadas de ahorro e inversión
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Implementación de la estrategia de inversión
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Seguimiento periódico y ajustes al plan
Productos
Hacemos simple lo que parece complejo
La oferta de productos financieros es compleja y abrumadora. Los Financial Planners de Synergy le asesoran en la selección del producto o servicio que mejor se adapta a sus necesidades. Contáctenos hoy mismo para programar una consulta inicial gratuita.
Pensiones y Cesantías
Productos para su futuro
Fondo de Pensiones Voluntarias
Skandia Inversión
Skandia Inversión Plus
Skandia Capital + Seguro
Skandia Ahorro Empresarial
Skandia Ahorro Colectivo
Fondo de Pensiones Obligatorias
Conservador
Moderado
Mayor Riesgo
Retiro Progamado
Fondo Alternativo de Pensiones
Multigestión
Fondo de Cesantías
Portafolio de Largo Plazo
Portafolio de Corto Plazo
Seguros de Vida
Proteccion patrimonial
Seguro de vida con ahorro CREA
Seguro de vida e incapacidad
Seguro de pensiones CREA Patrimonio
Seguro Individual de Pensiones
Seguro Colectivo de Pensiones
Fondos de Inversión Colectiva
Inversión a la medida
Perfil Conservador
Efectivo
CAT
Perfil Moderado
Multiplazo
Inmobiliario Comprar para Arrendar
Inmobiliario Grandes Superficies
Fideicomisos Especiales de Inversión (A la medida)
Comisionista de Bolsa
Oferta flexibile
Contrato de Comisión y Administración de Valores
Fondo de Inversión Colectiva Liquidez
Contratos de Corresponsalía con Plataformas de Fondos Internacionales