Business Partners at Work
Analysing the Numbers

Evaluación de situación financiera

Mediante un diagnóstico inicial buscamos analizar, confrontar y resolver sus necesidades financieras.

Diseño de estrategia de ahorro e inversión

Estructuramos un plan de largo plazo que se adapta con sus objetivos, buscando optimizaciones tributarias y el menor riesgo aceptable.

Trabajaremos juntos durante todo el proceso de toma de decisiones.

Men with Calculator

Seguimiento periódico

Realizamos un seguimiento periódico a sus portafolios de ahorro, inversión y protección y lo mantenemos informado. Revisamos su estrategia ante cambios en su plan de vida.

 
Fondos banners-03.png

Para usted

  • Diagnóstico de su situación financiera

  • Definición de objetivos financieros

  • Diseño de estrategias personalizadas de ahorro e inversión

  • Implementación de la estrategia de inversión

  • Seguimiento periódico y ajustes al plan

Productos

Hacemos simple lo que parece complejo

La oferta de productos financieros es compleja y abrumadora. Los Financial Planners de Synergy le asesoran en la selección del producto o servicio que mejor se adapta a sus necesidades. Contáctenos hoy mismo para programar una consulta inicial gratuita.

 

Pensiones y Cesantías

Productos para su futuro

Fondo de Pensiones Voluntarias

  • Skandia Inversión

  • Skandia Inversión Plus

  • Skandia Capital + Seguro

  • Skandia Ahorro Empresarial

  • Skandia Ahorro Colectivo

Fondo de Pensiones Obligatorias​

  • Conservador

  • Moderado

  • Mayor Riesgo

  • Retiro Progamado

Fondo Alternativo de Pensiones​

  • Multigestión

Fondo de Cesantías​

  • Portafolio de Largo Plazo

  • Portafolio de Corto Plazo

Seguros de Vida

Proteccion patrimonial

Seguro de vida con ahorro CREA

Seguro de vida e incapacidad

Seguro de pensiones CREA Patrimonio

Seguro Individual de Pensiones

Seguro Colectivo de Pensiones

Fondos de Inversión Colectiva

Inversión a la medida

Perfil Conservador

  • Efectivo

  • CAT

Perfil Moderado​

  • Multiplazo

  • Inmobiliario Comprar para Arrendar

  • Inmobiliario Grandes Superficies

Fideicomisos Especiales de Inversión (A la medida)​

Comisionista de Bolsa

Oferta flexibile

  • Contrato de Comisión y Administración de Valores

  • Fondo de Inversión Colectiva Liquidez

  • Contratos de Corresponsalía con Plataformas de Fondos Internacionales

 

Formatos Pensiones y Cesantías

File Title

 

Formatos Seguros de Vida

File Title

File Title

 

Formatos Fiduciaria

File Title

File Title

 

Otros Formatos

File Title

File Title