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Asesoría de expertos con confidencialidad
Para usted
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Diagnóstico de su situación financiera
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Definición de objetivos financieros
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Diseño de estrategias personalizadas de ahorro e inversión
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Implementación de la estrategia de inversión
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Seguimiento periódico y ajustes al plan
Para su empresa
Como cliente corporativo ponemos a su disposición soluciones de acuerdo con sus necesidades
Para sus empleados
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Ahorro Corporativo
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Ahorro Colectivo
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Beneficios Tributarios
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Planes de Ahorro para la retención de talento
Manejo de excedentes e inversiones
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Alternativas de ahorro de alta liquidez para el manejo de excedentes
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Fideicomisos especiales de inversión
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Vehículos de optimización tributaria
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Optimizar la rentabilidad de sus provisiones de mediano plazo
Hace más de 20 años, el equipo de Synergy ha ofrecido acompañamiento financiero a individuos, familias y sus empresas bajo la sombrilla de Skandia. Nuestra experiencia se refleja en nuestra capacidad de simplificar un mundo complejo para diseñar en conjunto con usted un camino hacia el cumplimiento de sus objetivos.
Objetivos financieros
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Compra Vivienda
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Retiro - Pensión
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Vacaciones
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Inversión
Quienes somos
Conocimiento
Asesores actualizados y capacitados en mercados financieros, inversiones, optimización de impuestos, planeación para el retiro y cobertura de riesgos personales y familares
Experiencia
Equipo de asesores financieros con más de 20 años experiencia acompañando a personas como usted en el cumplimiento de sus objetivos financieros
Hemos acompañado a individuos, familias y empresas en el logro de sus objetivos financieros, con el soporte de Skandia como proveedor de las mejores soluciones de ahorro, inversión, protección y transferencia patrimonial.